諸暨網_諸暨市廣播電視臺,諸暨新聞網

日本即將對韓國限制出口,OLED的狂歡能延續多久?

2019-07-02 13:48:44     來源:中國新聞網     作者:張林峰

  為什么日本要制裁韓國

  美:我沒錢了,我要制裁你

  日:大哥住手我買軍火

  美:光交保護費不行,韓國現在不聽話,你說咋辦啊?

  日:呦西~我制裁韓國

  韓:你們不講道理,不是說好的盟友嗎?

  安倍童鞋能走上日本政壇,并能執政如此長久和其背后的財閥關系密切(即將成為在位時間最長的首相)。安倍是自民黨總裁,而自民黨背后的金主(日本叫政治捐款)盡是大企業家,比如豐田、松下、三菱等。細細扒一下安倍晉三的成長史:

  從幼兒園到本科,他都在成蹊學院就讀。菠菜介紹一下,這種學校目前咱們國內還沒有,算是16年一貫制。而這所貴族學校在成立大學部之前一直屬于三菱財閥;

  安倍的兄弟安倍寬信是三菱商社中國分社社長;

  三菱、三井等都是右翼財團,所以你懂的。當年二戰時造出航母的正是三菱重工。

日本即將對韓國限制出口,OLED的狂歡能延續多久?

  要求賠償的民眾

  回到開頭的問題,日本喊出在半導體上游制裁韓國,起因是比較狗血的。1965年日韓簽了一份《日韓請求權協定》,同意賠5億美元,這筆錢對當時的日本是個大數字,占了日本外儲的1/4。當時韓國說好了拿錢了事放棄官方和民間勞工索賠,現在翻臉比翻書都快,直接由法院判日本三菱重工、日本制鐵繼續賠錢。基于菠菜前面分析的安倍與三菱財閥的關系,這口氣他是一定要替金主出的。

  但是文在寅這屆又來打漿糊,說韓國是三權分立管不了法院(逗我可以,不要藐視我的智商)。日本多次交涉要求韓方遵守1965年協議,無果。于是安倍在大阪之后直接施壓以半導體、OLED材料限制對韓出口(氟聚酰亞胺、光刻膠、高純度氟化氫)。

日本即將對韓國限制出口,OLED的狂歡能延續多久?

  人家說的是7月4日

  重點是,這事傳到我A,游資就把OLED板塊搞高潮了。菠菜去看了這些具體措施,需要提醒大家幾點:

  日媒的原文是“出口管制”,大意并不是完全不賣而是以后要從韓國進口這些材料手續更復雜,這里和我們被對岸欺負有點不同,是留“口子”給韓企的,比如提前大量儲備;

  韓國這邊反應比較激烈,嚷嚷著去世貿鬧+道德譴責(剛在大阪說了自由貿易);

  這種行為菠菜認為是一種試探,因為不是全面禁售。但對韓企本身構成重大打擊。韓國也喊出來要在產成品領域對日本漲價,也包括一些韓國優勢的存儲器生產設備(CAPA)原材料。日本官方否認了這是對勞工索賠的報復,這話也沒錯,因為從6月份日本也加強了對韓國的海產品進口檢疫。確切的說,這是一種關系惡化的趨勢。

日本即將對韓國限制出口,OLED的狂歡能延續多久?

  這是否會導致中國OLED漲價?我可以說,基本可能性不大,很可能這種“制裁”會取消,因為最后日企會來買單,這就是為啥先嚇唬一下再出,而且要從7月4日才開始。但中國柔性屏龍頭企業確實有投資價值,菠菜之前就了解過,我們這的龍頭是花銀子挖了三星半個手機屏事業部才有了今天的產能規模。講真,電子產業在一個國家內形成全產業鏈基本不太現實,特別是小國,因為你的勞動力成本在哪了,怎么可能高中低全干的了還滿足產能呢?

  結論,除了OLED龍頭,其他的就別追了。昨天能喝的液體都在漲價,無論是白酒還是醋,亦或是醬油。我也覺得差不多告一個段落,因為南北船合并帶來的新一輪國改浪潮會使得很多機構資金改變風格。你總不能躲消費板塊里躲一輩子吧?哪輪牛市是靠避險板塊帶動的?

  近期,讓我對資本市場產生焦慮的是以下幾點:

  沙特認慫,把限產延長到9月,迎合了對岸要提升油價的需求(沙特王室一直是慫貨,畫一萬個小圈圈詛咒你)。因為油價是制造業的血液,這無疑會對中國造成更大的打擊。這比Tariff更狠,而且直接會誘發通脹。俄羅斯、中東、對岸這些能源出口國都受益;

  制造業PMI已經連續兩個月低于50%,我很擔心油價會使其雪上加霜;

  因為1、2兩個因素所以新能源最近還會推一輪政策利好,但油價是個長期問題,需要根本性解決。唯一的希望是伊朗挺住,目前看伊朗足夠剛,宣布濃縮鈾儲量已經超過300公斤。這是《伊核協議》的臨界點,說明已經達到武器級別,看山姆大叔敢不敢出兵了。我覺得玉米頭再等待一個時機,即美聯儲7月降息。

日本即將對韓國限制出口,OLED的狂歡能延續多久?

  以上風險希望投資者充分考慮,外部并沒有預期的那么樂觀,特別是油價。《廣場協議》當年能把日本拖垮有個重要的推手,就是油價短期暴漲,推高了制造業的生產成本。

(注:來源如注明諸暨網和《諸暨日報》即為原創內容,其他網絡媒體禁止轉載,責任編輯:李娜)

彩王计划